Dôvod zvyšovania alokácií do alternatívnych investícií z pohľadu investorov je jasný. Vyhráva túžba po lepšej stabilite a vyšších výnosoch v portfóliu. A to je to, čo diverzifikácia do alternatív dokáže ponúknuť. Tak môžete viac ochrániť svoj kapitál a zároveň ho zhodnotiť lepšie ako tradiční investori. Vyplynulo to z analytickej štúdie spoločnosti Prequin.
Prostredníctvom tohto analytického giganta Vám chceme priblížiť pohľad na alternatívne investície a ich predpokladaný vývoj do roku 2025. Do výskumu bolo zapojených viac ako 100 správcov fondov a mnoho investorov, aby poskytli svoj pohľad na ich vývoj.
Bolo analyzovaných nasledujúcich 5 rokov pre rôzne triedy aktív, prebiehajúce zmeny vo svete investorov a taktiež boli identifikované mega trendy, ktoré môžu viesť k zmenám v priemysle.
Trendy hrajú v prospech alternatív
Trendy naznačujú, že očakávaný nárast (AUM-Asset Under Management) aktívne spravovaného majetku do roku 2025 by sa mal navýšiť v priemere o 9,8% na 17,16 bilióna dolárov.
Očakávaný nárast tried aktív podľa regiónov sveta
Kľúčové predpovede hovoria, že private equity aktíva dosiahnu v roku 2025 na vrchole 9 biliónov dolárov. Táto prognóza je podporená prieskumom Future of Alternatives 2025. Ako môžete vidieť nižšie, okrem private equity sa nasledujúce roky očakáva aj vzostup iných tried alternatívnych investícií.
Hlad po vyšších výnosoch a lepšej diverzifikácií
Dlhodobo nízke úrokové sadzby priťahujú investorov všetkých typov. Láka ich širšia diverzifikácia, nižšia korelácia s verejnými trhmi a v neposlednom rade ich prekonanie.
Očakáva sa, že úrokové sadzby budú takmer nulové v mnohých častiach sveta až do roku 2023, alebo aj dlhšie. Predpovede Oxford Economics ukazujú na úrokové sadzby pod 0,5% v USA, Nemecku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve a Japonsku do roku 2023 a je veľká pravdepodobnosť že do roku 2026 nestúpnu nad 1% v ktorejkoľvek z týchto krajín. (obr. 2.1).
Toto bude mať za následok cenovú infláciu, ktorá bude tlačiť aktíva s pevným výnosom do úzadia a tak nútiť investorov poobzerať sa po atraktívnejších alternatívach. Až 81% investorov oslovených spoločnosťou Preqin uviedlo, že v nasledujúcich rokoch sa zvýši alokácia ich investičného majetku do alternatívnych investícií. (obr. 2.2).
Chcete viac istoty a atraktívnejšie výnosy?
Nestačí byť len pasívnym investorom, ktorý dúfa v lepšie časy. Potrebujete sa aktívne starať o svoje výnosy. Spolu s družstvom viete riadiť svoje riziko správnou diverzifikáciou. Na jednom mieste si viete vytvoriť portfólio na ktoré budete pyšný.
